12.445億！湘江集團發(fā)行設立湖南企業(yè)首單CMBS
發(fā)布時間：2019-04-25
近日，湘江集團成功發(fā)行設立“華泰佳越-梅溪湖一期資產(chǎn)支持證券專項計劃”，為湖南省企業(yè)首單發(fā)行成功的CMBS（商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券）。項目募集規(guī)模12.445億，優(yōu)先級證券12.43億獲得中誠信證評AAAsf的證券評級，期限18年，發(fā)行利率4.8%，獲得近3倍的超額認購。
據(jù)悉，本項目發(fā)行人為梅溪湖公司，國廣置業(yè)公司為實際融資人，湘江集團作為信用增級機構(gòu)，華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司作為計劃管理人負責項目發(fā)行及未來的存續(xù)期管理工作，國海證券作為銷售機構(gòu)負責優(yōu)先級證券的銷售。作為一種將企業(yè)經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款進行證券化，以債券形式直接向投資者募集資金的金融創(chuàng)新產(chǎn)品，CMBS具有發(fā)行價格低、流動性強、充分利用不動產(chǎn)價值等優(yōu)點。
CMBS發(fā)行前在湘江集團大廈路演
本次CMBS的成功發(fā)行，是湘江集團在盤活存量資產(chǎn)，提高資金利用效率的成功嘗試，充分體現(xiàn)了集團各子公司之間的有機協(xié)同。同時，湘江集團可在約定的開放期選擇產(chǎn)品展期或提前終止，并就發(fā)行成本與投資人進行協(xié)商調(diào)整，以保證集團最大程度地配置資源控制、融資成本、提高融資效率。此外，作為一單在上海證券交易所掛牌轉(zhuǎn)讓的標準化產(chǎn)品，本項目的成功發(fā)行說明湘江集團在物業(yè)資產(chǎn)的投資和運營管理方面的專業(yè)度已經(jīng)受到了市場的認可。
供稿：劉漢
編輯：石月 沈闊
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